Lo más fácil: que tu IA te guíe
Guarda esta guía con el botón Guardar PDF de arriba (o copia el enlace de esta página), ábrela en Claude, ChatGPT o el mismo Copilot y pega este prompt. Te va diciendo qué hacer en cada pantalla.
Te adjunto la guía "Convierte tu Excel en un dashboard en vivo con Copilot". Soy principiante. Acompáñame un paso a la vez: dime exactamente en qué botón hacer clic, espera a que te confirme antes de seguir y, si algo no aparece en mi pantalla, ayúdame a encontrarlo. Empieza preguntándome si ya tengo Microsoft 365 con Copilot en mi empresa.Qué necesitas
- Microsoft 365 para empresas con la licencia Microsoft 365 Copilot (en el plan para negocios pequeños cuesta unos 21 USD por persona al mes; confirma el precio en tu país).
- App Builder activado. Hoy es parte del programa Frontier (acceso anticipado de Microsoft), así que puede que tu administrador tenga que habilitarlo.
- Tu archivo de Excel guardado en OneDrive o SharePoint, para que Copilot lo encuentre.
- Tiempo: unos 10 minutos la primera vez.
Paso 01 Abre App Builder
Entra a: microsoft365.com/chat
- En el menú de la izquierda haz clic en Agentes.
- En la tienda de agentes busca App Builder (en la sección Built by Microsoft) y agrégalo.
- Desde ahora aparece en tu menú, debajo de Agentes. Ábrelo.
Paso 02 Adjunta tu Excel
- En la caja de mensaje de App Builder haz clic en el +.
- En la ventana Add content entra a la pestaña Files y elige tu hoja de Excel.
- No escribas nada todavía. El prompt lo vas a pedir en el paso siguiente.
Paso 03 Pídele el prompt al Copilot normal
Aquí es donde casi todos se equivocan. Si escribes el pedido tú, App Builder arma algo genérico. Mejor deja que Copilot lea tu hoja y escriba el pedido perfecto.
- En el menú de la izquierda haz clic en New chat (el Copilot normal, no App Builder).
- Adjunta la misma hoja con el +.
- Pega este prompt y cambia lo que está entre corchetes.
Prompt para que Copilot escriba el pedido
Tengo [tu negocio, por ejemplo una distribuidora con 4 vendedores] y te adjunto mi hoja de [ventas, inventario o pedidos]. Revisa qué columnas tiene y escríbeme un prompt para App Builder que cree un dashboard con lo más importante para un dueño de negocio: tarjetas con los totales del mes, gráficos de cómo van los números semana a semana, una lista con el detalle y filtros por fecha, vendedor y producto. Que el dashboard sea fácil de leer en el celular. Dame solo el prompt, listo para copiar.Paso 04 Copia, pega y dale Enter
- Copia el prompt que te escribió Copilot.
- Vuelve a App Builder, donde ya adjuntaste tu Excel.
- Pégalo y dale Enter. En unos segundos te muestra el dashboard armado.
Si quieres cambiar algo, pídeselo ahí mismo con palabras normales.
Agrega una tarjeta con el producto que más vendió este mes y pon en rojo las semanas que bajaron frente a la anterior.Agrega un filtro por cliente y una tabla con los 10 clientes que más compraron, ordenada de mayor a menor.Paso 05 Compártelo con tu equipo
- Abre tu app en App Builder.
- Arriba a la derecha haz clic en Share y copia el link.
- Mándalo por correo, Teams o WhatsApp. Lo abre cualquier persona de tu empresa que tenga Copilot, y ve los mismos datos.
Dashboards con Copilot para tu negocio, tres ejemplos
Si tu negocio maneja sus números en Excel y los manda por correo, Copilot convierte esa hoja en un tablero en vivo que tu equipo abre con un link.
En una distribuidora
Subes la hoja de pedidos y tu equipo ve las ventas por vendedor y por producto, con filtros por semana, sin esperar el reporte del lunes.
En una agencia de marketing
Conviertes la hoja de campañas de cada cliente en un tablero con resultados por mes que le compartes con un link en vez de un archivo.
En una inmobiliaria
Pasas la hoja de visitas y cierres a un tablero con los resultados de cada asesor y los inmuebles que más interés generan.