Lo más fácil: que tu IA te guíe
Guarda esta guía con el botón Guardar PDF de arriba (o copia el enlace de esta página), ábrela en Claude con Cowork y pega este prompt. Claude hace los pasos por ti; un chat normal (Claude o ChatGPT) también sirve, solo te va diciendo qué hacer.
Te adjunto la guía "Tablero de proyectos en Excel con Claude". Soy principiante y no sé Excel. Acompáñame un paso a la vez: explícame en una frase qué vas a hacer antes de hacerlo, pídeme permiso antes de crear o cambiar archivos y espera a que te confirme cuando un paso dependa de mí (instalar la app, iniciar sesión, elegir la carpeta). Si algo falla, arréglalo antes de seguir. Empieza preguntándome qué computadora tengo y qué proyectos maneja mi equipo.Qué necesitas
- Claude Pro (20 USD al mes). Cowork y las tareas programadas vienen en todos los planes de pago; el plan gratis no sirve.
- La app de escritorio de Claude para Mac o Windows, gratis con tu cuenta.
- Excel o Google Sheets para abrir el archivo. Tiempo: unos 20 minutos.
Paso 01 Crea la carpeta del equipo
En tu escritorio haz clic derecho → Nueva carpeta y llámala Tareas de equipo. Ahí va a vivir todo: la tabla, el dashboard y sus actualizaciones.
Paso 02 Abre Claude y empieza un chat nuevo
Entra a: claude.com/download
Descarga la app, instálala como cualquier programa e inicia sesión con tu cuenta Pro. Haz clic en Nuevo chat. Si en la caja de mensaje ves las opciones Chat y Cowork, elige Cowork: es el modo en que Claude trabaja con archivos de tu computadora. Si no las ves, ya tienes la versión nueva y cualquier chat sirve.
Paso 03 Adjunta la carpeta
Haz clic en el + (o en el selector de carpeta) de la caja de mensaje y elige la carpeta Tareas de equipo. Cuando Claude pida permiso para usarla, elige Permitir una vez para empezar. Claude solo ve lo que hay dentro de esa carpeta y siempre te pregunta antes de borrar algo.
Paso 04 Pídele la tabla de proyectos
Cambia lo que está entre [corchetes] y pégalo en el chat:
En la carpeta Tareas de equipo crea un archivo de Excel llamado Tabla_Proyectos.xlsx con una tabla de proyectos para mi negocio, [por ejemplo una agencia de marketing con 5 personas].
Columnas: Tarea, Proyecto, Responsable, Prioridad, Fecha de inicio, Fecha de entrega, % de avance, Estado y Días restantes.
Responsables: [nombres de tu equipo].
Que el Estado y los Días restantes se calculen solos con fórmulas: Completada si el avance es 100 %, Atrasada si ya pasó la fecha de entrega y no está completa, y En curso en los demás casos. Colorea cada estado (verde, amarillo y rojo), pon listas desplegables en Prioridad y Responsable, y llénala con 8 tareas de ejemplo para probarla.Claude deja el archivo dentro de la carpeta. Ábrelo y cambia las tareas de ejemplo por las reales de tu equipo.
Paso 05 Pídele el dashboard
En el mismo chat pega esto:
Ahora crea dentro de Tabla_Proyectos.xlsx una hoja llamada Dashboard que lea la tabla y muestre:
- Total de tareas, completadas, en curso y atrasadas, en tarjetas grandes arriba
- Un gráfico de avance por responsable
- Un gráfico con el % de avance total del equipo
- La lista de tareas atrasadas y las que vencen esta semana
Que todo use fórmulas conectadas a la tabla, para que se actualice cuando cambie un dato. Hazla clara y bonita, lista para mostrarla en la reunión del lunes.Para entender tu equipo en un minuto:
Lee el Dashboard y dime en 5 líneas cómo va el equipo: quién está atrasado, qué proyecto está en riesgo y qué debería priorizar hoy.Paso 06 Prográmalo para que se actualice solo
En la barra de la izquierda entra a Programadas (Scheduled) → Nueva tarea → Crear con Claude y pega esto:
Todos los días a las 8 de la mañana abre Tabla_Proyectos.xlsx en la carpeta Tareas de equipo, recalcula los estados y los días restantes con la fecha de hoy, actualiza la hoja Dashboard y escribe en una hoja llamada Resumen del día las tareas atrasadas y las que vencen hoy, con su responsable.Revisa el nombre, el horario y las instrucciones que te propone Claude y haz clic en Programar (Schedule).
Tablero de proyectos con Claude para tu negocio, tres ejemplos
Si tu equipo maneja varias tareas a la vez y nadie sabe bien cómo va cada una, Claude te arma en Excel la tabla, el dashboard y el resumen de cada mañana sin que sepas fórmulas.
En una agencia de marketing
Ves qué piezas de cada cliente están atrasadas y quién las tiene, y llegas a la reunión del lunes con el dashboard ya actualizado.
En una inmobiliaria
Sigues los trámites de cada venta, desde la visita hasta la firma, y cada mañana sabes qué asesor tiene un pendiente vencido.
En un restaurante
Repartes las tareas de apertura, compras y mantenimiento entre el equipo y revisas en un minuto qué quedó sin hacer.