Tu asistente de IA en 5 pasos, en el orden correcto

Lo más fácil: que tu IA te guíe

Guarda esta guía con el botón Guardar PDF de arriba (o copia el enlace de esta página), ábrela en Claude Code, Cowork o Codex y pega este prompt. Ellos ejecutan los pasos por ti; un chat normal (Claude o ChatGPT) también sirve, solo te va diciendo qué hacer.

Te adjunto la guía "Tu asistente de IA en 5 pasos, en el orden correcto". Soy principiante y tengo un negocio. Acompáñame un paso a la vez y en este orden: explícame en una frase qué hace cada cosa antes de hacerla, pídeme permiso antes de instalar o conectar algo y espera a que te confirme cuando un paso dependa de mí (crear cuentas, pagar, iniciar sesión). Nunca me pidas claves por el chat. Si algo falla, arréglalo antes de seguir. Empieza preguntándome qué computadora tengo y a qué se dedica mi negocio.

Qué necesitas

• Claude Pro (20 USD al mes). Los conectores de Gmail y Drive, Claude Code y las órdenes desde el móvil piden plan de pago.
• Una cuenta gratis de Cloudflare (cloudflare.com) para publicar tu herramienta.
• Obsidian (gratis) o GitHub (gratis) para la memoria.
• Tiempo: una tarde para los pasos 1, 3, 4 y 5, y un día entero para el paso 2.

Paso 01 Conecta Claude a lo que ya usas

Entra a: claude.ai → Personalizar → Conectores

Conecta Gmail, Google Drive y Google Calendar (o los que uses). Por defecto Claude te pide permiso antes de hacer algo en tu correo o tus archivos.

Después crea un Proyecto llamado "Mi negocio" y pega esto en sus instrucciones, con tus datos. Sin este contexto, todo lo demás se construye en el aire.

Contexto de tu negocio:

Mi negocio: [qué vendes, por ejemplo una inmobiliaria con 3 asesores]
Mis clientes: [quiénes son y cómo me contactan]
Cómo hablo: [tono, por ejemplo cercano y directo, de tú]
Lo que más me importa: [por ejemplo responder rápido y no perder citas]
Herramientas que uso: [Gmail, Sheets, WhatsApp, etc.]
Antes de responder, revisa mi correo, mis documentos y mis tablas si te ayudan.

Paso 02 Dedica un día entero a tus skills

Una skill es una receta: Claude la sigue igual todas las veces. Primero activa Configuración → Capacidades → Crear y editar archivos; tus skills quedan en Personalizar → Skills.

Durante una semana anota las tareas que más tiempo te quitan y con qué aplicación las haces (contestar correos en Gmail, hacer presupuestos en Sheets, responder WhatsApp). Luego, por cada tarea, pega esto en Claude:

Convertir una tarea en skill:

Quiero convertir esta tarea en una skill: [por ejemplo hacer presupuestos para clientes nuevos]. Hoy la hago así: [pasos]. Uso: [aplicaciones]. Hazme las preguntas que necesites, escribe la skill con un ejemplo real y empaquétala para subirla en Personalizar → Skills.

Paso 03 Construye tu propia herramienta con Claude y Cloudflare

Entra a: dash.cloudflare.com (crea tu cuenta gratis)

Con Claude Code armas una web tuya que hace sola esas tareas, y Cloudflare la publica. El plan gratis aguanta 100.000 visitas al día, así que no le pagas cada mes a una aplicación por hacer lo mismo.

Instala Claude Code (en la Terminal de Mac: Cmd + Espacio, escribe Terminal y Enter):

curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash

Pídele tu herramienta:

Tengo [tu negocio]. Construye una web sencilla, solo para mí, que haga esta tarea: [por ejemplo armar el presupuesto con mis precios y dejarlo listo en PDF]. Usa mis skills como guía. Publícala gratis en Cloudflare Workers con wrangler, guíame cuando tenga que iniciar sesión y protégela con contraseña.

Paso 04 Ahora sí, el asistente

Con la base lista, el asistente ya no se cae: es un equipo de agentes que usa tus skills y tu herramienta. Le das órdenes desde el móvil con Dispatch: deja la app de Claude abierta en tu computadora y escríbele desde la app del celular.

Entra a: claude.com/download (app de escritorio y del celular)

Arma tu equipo:

Usa mis skills y mi herramienta para armar mi equipo de agentes: uno para correos, uno para presupuestos y uno para seguimiento de clientes. Explícame qué hace cada uno y qué le puedo pedir desde el celular. Pídeme permiso antes de enviar algo a un cliente.

Ejemplo de orden desde el móvil: "Contesta los correos de hoy de clientes nuevos y mándame un resumen".

Paso 05 La memoria (aquí casi todos lo pierden todo)

Si tu contexto vive solo dentro de una aplicación, el día que cambias de plataforma empiezas de cero. Guárdalo en una carpeta tuya.

Entra a: obsidian.md (gratis, notas en tu computadora) o github.com (gratis, copia en la nube)

Crear tu carpeta de memoria:

Crea en mi computadora una carpeta llamada "cerebro-[mi negocio]" con: contexto.md (todo lo del Paso 1), una carpeta skills con mis skills, una carpeta proyectos con una nota por proyecto y decisiones.md con lo que vamos decidiendo. Al terminar cada tarea, actualiza estas notas sin que te lo pida.

Así, cualquier agente nuevo lee esa carpeta y se acuerda de todo.

Tu asistente de IA para tu negocio, tres ejemplos

Si tu negocio repite las mismas tareas cada semana, primero le das contexto y recetas a Claude y después montas el asistente, así no se cae ni pierde lo aprendido si cambias de herramienta.

En una agencia de marketing

Claude conoce a cada cliente desde su carpeta de memoria y tiene una skill para el reporte del lunes, que arma igual cada semana.

En una inmobiliaria

Un agente contesta los correos de interesados con tus datos y otro arma la cotización en tu propia web, y tú lo apruebas desde el celular.

En una oficina contable

Cada cliente tiene su contexto guardado y una skill para el cierre de mes, así un agente nuevo sigue el mismo proceso sin empezar de cero.