Lo más fácil: que tu IA te guíe
Guarda esta guía con el botón Guardar PDF de arriba (o copia el enlace de esta página), ábrela en Claude o ChatGPT y pega este prompt.
Te adjunto la guía "IA para contadores". Soy contador y no sé de programación. Ayúdame a escoger por cuál paso empezar según lo que más tiempo me quita en la semana. Hazme una pregunta a la vez y, cuando un paso necesite un archivo, dime exactamente qué exportar de mi sistema contable.Qué necesitas
- Claude Pro (20 USD al mes) o ChatGPT Plus (20 USD al mes). Con el plan gratis puedes probar, pero se queda corto con archivos grandes.
- Los exportes de tu sistema contable o de tu banco en Excel o CSV.
- NotebookLM, gratis con una cuenta de Google, para consultar normas.
- Tiempo. Unos 10 minutos por tarea la primera vez.
Paso 01Concilia el banco contra tus libros
Sube el extracto bancario y el auxiliar de bancos del mismo mes y pega esto.
Te subo el extracto del banco y el auxiliar contable de bancos de [mes]. Cruza los movimientos por fecha, valor y descripción. Dame tres listas, lo que cuadra, lo que está en el banco y no en libros, y lo que está en libros y no en el banco. Para cada diferencia sugiere la causa más probable. No asumas nada que no esté en los archivos.Paso 02Clasifica gastos en segundos
Te subo la lista de gastos del mes. Clasifica cada uno en estas cuentas [pega tu plan de cuentas o las categorías que usas]. Si un gasto es dudoso, márcalo aparte y dime por qué. Entrégame el resultado como tabla para pegar en Excel.Paso 03Explica los estados financieros a tu cliente
Al dueño del negocio no le sirve un balance, le sirve entenderlo.
Te subo el estado de resultados de este año y del año pasado. Explícale a un dueño de negocio sin conocimientos contables, en 10 líneas, qué cambió, por qué bajó o subió la utilidad y qué debería vigilar los próximos 3 meses. Usa los números exactos del archivo.Paso 04Prepara el cierre de mes
Ármame una lista de chequeo para el cierre de mes de una empresa de [tipo de empresa] en [país], ordenada por día, con responsable y qué documento hay que tener listo. Marca qué tareas puedo adelantar antes de que termine el mes.Paso 05Consulta normas con fuentes reales
Entra a: notebooklm.google.com
NotebookLM responde solo con los documentos que tú le subes y te muestra de qué página sale cada respuesta. Crea un cuaderno, sube las normas oficiales de tu país en PDF (estatuto tributario, resoluciones, circulares) y pregúntale.
Según estos documentos, ¿qué requisitos tiene [tema, por ejemplo la deducción de un gasto]? Cita el artículo exacto de cada requisito. Si los documentos no lo dicen, responde que no está en las fuentes.Paso 06Claude dentro de Excel
Si trabajas todo el día en Excel, Claude puede vivir ahí mismo, leer tus hojas, arreglar fórmulas y armar proyecciones. La instalación paso a paso está en quantecflow.com/recursos/claude-en-excel.
Paso 07El plugin de finanzas de Anthropic (opcional)
Para quien usa Claude Code. Trae habilidades para estados financieros, análisis de variaciones, conciliaciones, cierre de mes y asientos contables.
/plugin marketplace add anthropics/knowledge-work-plugins
/plugin install finance@knowledge-work-pluginsMás plugins por área en quantecflow.com/recursos/skills-claude-por-area.
Correos y mensajes a clientes
Redacta un correo cordial para recordarle a un cliente que me debe enviar [documentos] antes del [fecha] para cumplir con [obligación]. Corto, claro y sin sonar a regaño.